434,109
Royal Ortigia Magic Academy. Alto a bukás szélén áll, és évet kell ismételjen az idézők osztályában. Ekkor botlik bele egy rejtélyes könyvbe, egy grimoire-ba, melynek segítségével megidézi a benne elzárt démont, Vermeilt, akit familiárisává tesz. Vermeil egy ősidők óta rettegett "ördög", akinek ereje hatalmas katasztrófát képes okozni. Familiárisként azonban Vermeilnek csók formájában kell mágikus energiát szereznie Alto-tól. Mindeközben Alto gyerekkori barátja, Lilia egyre féltékenyebb lesz, az iskolatársaik pedig egyre gyanakvóbb szemekkel kezdik méregetni a szokatlan familiárist...