417
Történetünk ott folytatódik, ahol az első évad abbamaradt. Az előző évad utolsó jelenetében felbukkant egy titokzatos férfi, Noir, aki megtámadta Lagot. Később Lag a Méhek főhadiszállásán tér magához, és még mindig nem tudja megemészteni, hogy Noir valójában Gauche Suede, a rég elveszett barátja. Noirral volt a dingója, Roda (bár egy kissé megváltozott). Noir az Ellenállás tagja, a Levél Méhektől rabolja el a leveleket, amiket az Ellenállás gyűjt össze. Hogy milyen célból, azt megtudhatjátok az animéből. Lag elhatározza, hogy visszaszerzi Gauche lelkét. Vajon sikerül-e neki?